Alimenter la prochaine ère des Batteries et des infrastructures électriques: les points de vue de BNP Paribas

Alimenter la prochaine ère des Batteries et des infrastructures électriques: les points de vue de BNP Paribas

Alors que l’électrification transforme les systèmes de transport et d’énergie, les batteries sont devenues un pilier stratégique de la compétitivité, de la sécurité énergétique et de la durabilité. Nous avons discuté avec Vincent véron, responsable de la Transition carbone minéraux, métaux et Batteries au sein du Low Carbon Transition Group (LCTG) de BNP Paribas, pour explorer comment les tendances régionales, les modèles de financement et les technologies de pointe façonnent l’avenir du secteur.

Chaînes d’approvisionnement mondiales de batteries: défis et avantages régionaux

La région asie-pacifique reste le centre d’innovation mondial pour la technologie des batteries et la production de masse. Le Japon a contribué à faire de la chimie lithium-ion un pionnier, tandis que la Chine a construit sur cette base avec une stratégie à spectre complet, en investissant dans l’exploitation minière, le raffinage, le recyclage, la fabrication de batteries et la conception de véhicules électriques. Un énorme bassin de talents en ingénierie et un vaste marché intérieur ont donné à la Chine une échelle et une vitesse inégalées. Le prochain obstacle? Veiller à ce que ses fournisseurs puissent être concurrentiels tant au pays qu’à l’étranger tout en gérant l’impact des politiques nationales sur les investissements à l’étranger.

Aux États-Unis, des mesures incitatives telles que la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, IRA) ont entraîné des investissements dans les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de recharge domestiques. Avec des ressources naturelles abondantes, des marchés financiers profonds et une scène de start-up dynamique, les États-Unis ont engendré des innovateurs emblématiques comme Tesla. Pourtant, l’adoption de ve varie encore selon l’état et l’infrastructure reste inégale, ce qui incite le gouvernement à rationaliser les permis et à introduire des mesures tarifaires ciblées pour garder l’élan.

L’europe évolue également de manière décisive. Son plan Fit for 55, qui impose des voitures zéro émission d’ici 2035, et la loi sur les matières premières critiques signalent un engagement fort à l’électrification. Mais la région est toujours confrontée à des lacunes dans l’approvisionnement en matières premières, la transformation et le recyclage des savoir-faire. Les partenariats avec des entreprises asiatiques, évidents dans des coentreprises en Pologne, en Hongrie et en France, ont contribué à combler certaines de ces lacunes. Les constructeurs automobiles établis en Europe, les ingénieurs qualifiés, les normes de sécurité strictes et l’accès à une électricité à faible émission de carbone restent des atouts majeurs. La transformation de ces avantages en réalité exigera des investissements intelligents tout au long de la chaîne de valeur, un soutien public soutenu et une discipline d’exécution.

Pourquoi la Collaboration public-privé est importante

Les gigafactories de batteries et les projets en amont exigent des milliards de dollars et de longs temps de montée en puissance. Les partenariats public-privé (PPP) atténuent ces difficultés en fournissant des liquidités, en partageant les risques et en accélérant les délais. Les subventions et les subventions améliorent l’économie des projets, libèrent des fonds propres et soulignent l’importance stratégique. Des accords de prélèvement novateurs aux États-Unis et au Japon aident désormais les projets à obtenir un financement avant même le début de la production.

Les organismes de crédit à l’exportation et les organismes multilatéraux tels que la banque européenne d’investissement (bei) apportent un financement concurrentiel à long terme et un partage structuré des risques pour soutenir l’industrie tout au long de ses années de formation. De nombreux PPP comprennent également des clauses de durabilité ou de contenu local, qui renforcent la compétitivité sur les marchés mondiaux. BNP Paribas accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à la construction, en structurant des solutions de financement intégré et en mobilisant des capitaux.

L’innovation: le moteur de la résilience

Le secteur des batteries rivalise avec l’intelligence artificielle en intensité de r & D. L’innovation continue est le moteur:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Réduire les coûts pour les utilisateurs finaux, accélérer l’adoption de transports et de stockage d’énergie à faible émission de carbone.

● Chimie diversifiée pour réduire la dépendance à l’égard de matériaux rares ou géopolitiquement sensibles tels que le cobalt.

● Des technologies d’extraction plus propres comme l’extraction directe au lithium (DLE), qui fournit du lithium à partir de saumure avec une empreinte environnementale beaucoup plus faible.

● Des percées dans le recyclage qui transforment les piles usagées en une source secondaire de minéraux essentiels, créant ainsi une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée.

● Des batteries à semi-conducteurs, promettant une densité d’énergie plus élevée et des leviers clés de sécurité pour les courbes de coûts et la confiance des consommateurs.

Pendant ce temps, l’infrastructure de recharge doit évoluer en parallèle pour éliminer l’anxiété de portée et permettre aux fabricants de déployer des chimies plus abordables à grande échelle.

Exemples concrets de progrès

BNP Paribas soutient activement des projets marquants dans l’écosystème des ve:

● IONITY, l’opérateur européen de points de charge ultra-rapides, a obtenu un financement record pour doubler son réseau à environ 13 000 chargeurs de haute puissance d’ici 2030.

● Vulcan Energy est en train de construire la première entreprise d’énergie intégrée lithium-plus renouvelable au monde en allemagne pour décarboniser la production de batteries.

● ACC, un fabricant européen de batteries, a obtenu un financement de projet pour construire plusieurs gigafactories.

● CATL, un leader mondial des nouvelles technologies énergétiques pour les véhicules électriques et le stockage de l’énergie, a réalisé une introduction en bourse de 5,3 milliards de dollars.

The Low Carbon Transition Group: une Expertise à grande échelle

Créé en 2021, le groupe Low Carbon Transition de BNP Paribas est une plateforme mondiale regroupant environ 250 spécialistes. Il couvre l’ensemble des produits de banque d’investissement — m&A, conseil stratégique, levée de fonds et financement — et canalise l’ensemble des solutions de BNP Paribas. Notre mission est d’aider nos clients à décarboniser efficacement dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’industrie. Au-delà des batteries, nous apportons une expertise multidimensionnelle aux énergies renouvelables, au nucléaire, à l’hydrogène vert, aux carburants durables et à la capture du carbone.

Un regard vers l’avenir

La convergence des technologies, des financements et des politiques propulse le secteur des batteries de l’ambition à l’exécution. Différentes régions poursuivent des stratégies distinctes, mais les partenariats transfrontaliers pourraient offrir une valeur encore plus grande. Une chose est claire: la transition est déjà en cours, et son rythme définira le paysage concurrentiel pour les années à venir.

Pour les organisations qui souhaitent prendre les devants dans cette transformation, que ce soit en tant que développeurs, fournisseurs, investisseurs ou décideurs politiques, BNP Paribas offre la perméabilité, la capacité structurante et la portée mondiale pour transformer les projets en réalité opérationnelle.